Маленькие зрители окажутся на русской ярмарке, и с героем русских сказок Иваном и Скоморохами отправяться в увлекательное путешествие. Героям повстречаются и волшебные Жар-птицы, и Морская Царица, и волки, Месяц и Солнце. А мешать в пути будет волшебница-кружевница Макошь.